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银行理财公司积极布局权益投资

经济 2022-10-20 08:27:3332金融网金融网

  四季度银行理财公司的权益投资布局受到市场关注。数据显示,截至10月17日,超过250只名称中含“FOF”字眼的银行理财产品中,多数产品的投资品种覆盖股票。

  多家银行理财子公司加大了对上市公司的调研力度。数据显示,今年第三季度,共有22家银行理财公司参与了近千次上市公司调研。

  布局FOF投资权益市场

  FOF产品是银行理财公司间接参与权益市场的主要工具之一,是银行理财公司布局权益市场的重要体现。中国理财网数据显示,截至10月17日,名称中含“FOF”字眼的银行理财产品超过250只,其中多数产品的投资品种覆盖股票。

  一家券商分析师表示,目前银行理财产品所投资的权益类资产和衍生品资产大多通过间接投资来实现,且单只产品投资比例很低,部分是通过委外投资配置的权益类与衍生品类资产。

  据观察,一些偏好权益类投资的银行客户倾向于购买银行理财“联手”公募基金的理财产品。“平时更青睐银行理财公司的FOF产品,可分散风险,其投资经理相当于‘专业基金买手’。”一位招商银行客户说。

  日前,宁银理财相关人士向上海证券报透露,其多资产投资团队正在开展理财FOF类产品主动投资管理业务。其介绍,FOF类产品投资品种丰富,追求长期稳健收益,可满足客户拓宽资产投资品种的需求。

  密集调研A股上市公司

  银行理财公司积极布局权益投资,高频调研上市公司,挖掘上市公司投资潜力。

  数据显示,今年三季度,22家银行理财公司参与上市公司调研,合计调研近千次,高于今年一、二季度。其中,招银理财是三季度调研最积极的机构,共调研187次。

  华东一家银行理财公司人士向上海证券报表示,调研时主要关注上市公司在产品研发和技术创新方面的投入,以及生产效率和经营质量的改善。

  从调研企业类型看,银行理财公司的调研目标主要集中在半导体设备、电气部件与设备、工业机械、电子元件等相关企业。其中,迈瑞医疗、迪森股份、英杰电气等受到多家银行理财公司的青睐。

  普遍看好四季度权益市场

  展望后市,银行理财公司普遍看好四季度权益市场走势。

  “从市场情况、数据等来看,目前A股性价比较高。银行理财大方向上还是追求以绝对收益为主,后续随着市场趋势更加明朗或安全垫不断增厚,预计将会有进一步动作。”某股份行理财公司人士说。

  投资策略上,多家银行理财公司建议均衡配置。招银理财建议平衡持仓风格,从调整充分、估值偏低的稳增长产业链、消费板块、医药板块中挖掘个股机会。

  行业配置方面,交银理财人士表示,中长期看好受益于“双碳”战略、景气度持续提升的新能源、电动车及汽车电子板块,以及受益于产业升级的半导体产业链和“专精特新”企业等。

  提升“自建+合作”能力

  银行理财公司正在积极提升“自建+合作”能力,以更好布局权益市场。

  “银行理财公司进军权益市场,一方面要提升自建能力,另一方面要和公募基金或其他机构开展合作。”上海金融与发展实验室主任曾刚接受上海证券报采访时表示,银行理财公司要发挥客户资源优势,公募基金要发挥投资资源优势,未来会有更多合作空间。

  针对自建能力,银行理财公司的当务之急是提升投研及资产配置能力。交银理财相关人士告诉上海证券报,银行理财净值化转型不断推进,对公司投资研究能力及资产配置水平提出了更高要求,其核心能力建设亟待加强。

  “加强与投资部门的沟通联系,加快建设在大类资产配置框架下的量化投资研究体系;重视智能投研、量化模型和信息化建设的作用,不断深化利用智能化技术解决问题的能力;对于产品差异化的风险收益特征,开展针对性的资产配置模型及投资策略研发,加强投研成果的落地转化。”交银理财相关人士表示。

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