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基础设施REITs继续扩容 金融机构“摩拳擦掌”强化布局

经济 2022-06-01 11:58:0351经济新闻外汇金融网

近日,政策利好推动保障性租赁住房REITs业务规范有序开展,基础设施REITs多元化扩容又迈出实质性一步。而除了央地举措不断,涉及多个领域的REITs项目招标也在如火如荼的进行中,多家金融机构“摩拳擦掌”强化布局。不止于此,为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制,促进两地资本市场共同发展,符合条件的ETF被同意纳入互联互通,逾百只A股ETF料符合要求。私募方面,私募巨头为国际化“招兵买马”,私募加快“出海”步伐。

五月“余额”告急。5月30日,博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)祭出了一只债券型基金,而嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)发行了一只混合型基金。

基金行业动态

1、ETF纳入互联互通,逾百只A股ETF料符合要求

5月27日,中国证监会与香港证监会联合发布公告,为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制,促进两地资本市场共同发展,原则同意两地交易所将符合条件的ETF纳入互联互通。时间安排上,从本联合公告发布之日起至上述方案正式实施,需要两个月左右准备时间,正式实施时间将另行公告。此外,中国证监会就《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》公开征求意见,反馈截止时间为2022年6月10日。

研报指出,预计符合要求的A股股票ETF约110只,总计资产规模约7,500亿元,占ETF总量的50%以上。ETF纳入互联互通标的可丰富境内外投资者的投资渠道和交易品种,有利于境内外投资者更加有效对接对方市场资源。另一方面,ETF纳入互联互通标的将进一步改善投资者结构,有利于推动ETF市场健康发展。

2、基础设施REITs继续扩容,金融机构“摩拳擦掌”强化布局

基础设施REITs多元化扩容又迈出实质性一步。5月27日,证监会办公厅与国家发展改革委办公厅联合发布了《关于规范做好保障性租赁住房试点发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)有关工作的通知》,推动保障性租赁住房REITs业务规范有序开展。同日,中金基金和红土创新基金提交的两单项目正式申报。相关产品的推出将丰富基础设施REITs资产类型,进一步拓宽机构和居民投资渠道。同时,通过盘活前期建设形成的大量优质资产,也有利于拓展保障性租赁住房建设资金来源,建立全新的投融资机制。

除了央地举措不断,涉及多个领域的REITs项目招标也在如火如荼的进行中。中国招标采购网站显示,5月以来,共计33条与REITs相关的招标内容,涉及租赁住房、高速公路、水利、云计算、产业园等领域,众多知名金融机构现身其中。具体来看,东吴证券(601555)、东吴基金成为苏州市轨道交通一号线资产证券化项目中标候选人;南方、易方达、广发三家基金公司成为四川能投金鼎产融控股集团有限公司横江水电站公募REITs项目中标候选人;国泰君安(601211)、中金公司、中信证券(600030)则成为湘水发展基础设施公募REITs咨询服务项目中标候选人。

3、养老金产品一季度收益分化,累计回报率稳定

日前,人社部披露2022年一季度养老金产品业务数据摘要显示,截至今年一季度末,已备案的养老金产品有649个,实际运作的数量为603个,期末资产净值达1.96万亿元,其中实际运作的权益类产品196个、固定收益类产品371个、货币型产品36个。投资收益方面,截至一季度末,养老金产品成立以来投资收益率达26.54%,一季度投资收益率为-1.61%。其中,权益类资产和固定收益类资产在一季度均出现不同程度的亏损。

近20只股票型养老金产品一季度收益跌幅超过了20%。与此同时,部分基金公司的一些股票型产品一季度逆市收涨,或者是回撤幅度较低。如富国福享股票型养老金、富国富盛量化对冲股票型养老产品一季度收益均超3%,华泰优享分红回报股票型养老金产品、华夏基金华智1号股票型养老金产品、海富通套期保值股票型养老金等一季度回撤均在5%以下。从成立以来的数据来看,大多养老金产品成立以来的收益为正。

4、机构内控管理和信息安全事件频发,监管机构持续加大监督检查力度

监管机构最新通报的情况显示,证券基金机构内控管理和信息安全事件频发。其中,监管机构最新发布的《机构监管情况通报》对日前发生的多起信息系统安全事件进行了通报。5月16日,招商证券(600999)PC与APP均出现错误,无法交易。对此,招商证券通过官方微博回应,承认其交易系统部分客户登录出现异常。华西证券(002926)交易系统5月16日早盘期间发生故障。

根据通报,监管机构明确了五项要求,并要求各证券基金经营机构认真自查整改,维护好投资者合法权益,持续保障信息系统安全稳定运行。具体来看,一是要切实提升系统运维保障能力;二是强化内部控制和合规管理,稳妥推进系统升级改造;三是要定期开展系统健壮性评估,及时消除风险隐患;四是严格落实客户信息保护要求,切实维护投资者合法权益,包括完善技术安全保障措施、加强信息系统管理、加强移动APP管理等;五是继续加强容量管理与灾备能力建设,提升应急处突能力。

5、私募巨头为国际化“招兵买马”,多家私募加快“出海”步伐

近日,量化私募巨头九坤投资在为其国际化业务“招兵买马”,其官网发布了一条招聘采购经理的信息,这一职位的主要工作方向为“全球IDC/专线”。事实上,不只是九坤,近年来,不少私募机构“出海”的步伐加快。

如保银投资近几年则在积极拓展亚洲新兴市场。据了解,除原有的上海、香港办公室外,保银从2017年起陆续在印度孟买、日本东京和新加坡设立办公室,并且在当地招聘本地基金经理,发挥本土化投资的优势。中欧瑞博自去年11月获得香港证监会备案9号牌照,有意进入香港资本市场引进海外机构投资者。“在全球流动性宽松的大背景下,越来越多的看好中国资产的资金,需要专业管理人,而内地出海的私募刚好能够提供这些帮助。”中欧瑞博相关人士表示。

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基金公司动态

1、保险系公募基金添新成员,泰康基金开启独立展业

泰康资产日前发布公告称,泰康基金于5月26日获得经营证券期货业务许可证。这意味着,泰康基金自此开始独立展业。公开资料显示,泰康资产于2015年4月获批开展公募基金管理业务,是国内第一家获批公募基金管理资格的保险资产管理公司。2015年6月19日,泰康资产旗下首只公募基金产品——泰康薪意保货币市场基金成立。

数据显示,截至2022年3月末,泰康资产旗下公募基金管理规模为1,015.56亿元,居行业第49位。其中,非货币基金规模为900.87亿元。具体来看,股票型基金规模53.27亿元,混合型基金规模282.6亿元,债券型基金规模541.09亿元。

2、华润元大润安混合基金成立,首募规模2.09亿元

5月28日,华润元大润安混合型证券投资基金(以下简称“华润元大润安混合基金”)发布公告称,该基金于5月27日成立,首募规模2.09亿元。公告显示,该基金旨在追求绝对回报,注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。该基金股票投资占基金资产的比例为0-40%,投资同业存单不超过基金资产的20%。

华润元大润安混合基金由金兴健担任基金经理。金兴健是华东师范大学金融专业硕士毕业,具有12年金融从业经验,历任宝钢集团资金部投资经理、华安基金投资经理、华安未来资产管理有限公司高级项目经理,2017年加入华润元大基金,2021年2月23日起担任基金经理,现担任投研负责人。

3、大成基金公告提示,大成月添利中短债基可能存在触发基金合同终止情形

5月28日,大成基金发布公告,大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(以下简称“大成月添利中短债基”)可能存在触发基金合同终止情形。

大成基金表示,若截至6月24日日终,大成月添利中短债基的基金资产净值持续低于5,000万元,则该基金已连续50个工作日基金资产净值低于5,000万元,6月25日起该基金将进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。

4、摩根士丹利华鑫基金高管变更,徐许出任公司财务负责人

5月28日,摩根士丹利华鑫基金发布高管变更公告,徐许出任该公司的财务负责人。摩根士丹利华鑫基金表示,上述事项经公司第七届董事会第八次会议审议通过,并已按有关规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局、中国证券投资基金业协会备案。

公告显示,徐许曾任三一重工(600031)股份有限公司印度子公司财务主管,TCL多媒体科技控股有限公司印度子公司高级财务经理,伟创力研发(深圳)有限公司财务经理,美泰玩具技术咨询(深圳)有限公司财务经理;2009年6月加入摩根士丹利华鑫基金,历任财务管理部总监、财务管理部总监兼行政管理部总监、助理总经理兼财务管理部总监兼行政管理部总监,现任财务负责人。

5、因触发基金合同终止条件,大摩增值18个月定开债基进入清算程序

5月28日,摩根士丹利华鑫基金发布公告,摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金因触发基金合同终止条件,5月28日起进入清算程序。

公告显示,根据《基金合同》相关规定,基金合同生效后在任一开放期的最后一日日终,若在存续期间规模低于2亿元或基金份额持有人人数少于200人,将进入基金财产清算程序,且无须召开基金份额持有人大会审议。截至5月27日日终,该基金资产净值低于2亿元,触发基金合同约定的前述终止条件,进入基金财产清算程序。自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

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新基金发行

1、博时基金新债基登场,倪玉娟在管2只同类产品近2年涨幅超同类平均

5月30日,博时基金推出了一只债券型基金,为博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(以下简称“博时四月享120天持有期债券A”),基金经理为倪玉娟。

公开信息显示,博时四月享120天持有期债券A以“在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

倪玉娟,2014年加入博时基金,历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债型证券投资基金等基金经理;现任型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金等基金经理。此外,倪玉娟曾在海通证券(600837)任固定收益分析师。

自2022年5月11日,倪玉娟开始任职博时四月享120天持有期债券A的基金经理。截至2022年5月30日,倪玉娟共任职5只债券型基金、1只混合型基金和1只货币型基金的基金经理。其中,截至2022年5月27日,倪玉娟任职逾两年的博时季季乐持有期债券A、博时富瑞纯债债券A近2年的阶段涨幅分别为7.28%、6.76%,均跑赢同期同类平均涨幅6.56%。

2、嘉实基金发售新混基,常逍遥在管2只产品近1年业绩逊色于同类平均

5月30日,嘉实基金推出了一只混合型基金,为嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期”),基金经理为常逍遥。

公开信息显示,嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期以“通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化等”为投资目标,主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

常逍遥,2020年11月加入嘉实基金,现任职于固收投研体系,担任嘉实稳泽纯债型证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实致益纯债债券型证券投资基金等基金经理。此前,常逍遥曾任易方达基金管理有限公司固定收益部研究助理、固定收益交易部交易员、高级债券交易员。

自2022年5月24日,常逍遥开始任职嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期的基金经理。截至2022年5月30日,常逍遥共任职1只混合型基金和2只债券型基金的基金经理。除嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期外,自2022年5月27日,嘉实稳泽纯债债券、嘉实致禄3个月定期纯债近1年的阶段涨幅分别为3.05%、2.57%,均跑输同期同类平均涨幅4.41%。

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