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现货黄金创一周半新低,市场待FED纪要,欲判明该风向标

分析 2022-08-18 09:18:4420技术分析技术分析

周三(8月17日),现货黄金创8月5日以来新低至1767.10美元/盎司,因美元指数持坚。投资者等待稍晚即将出路的美联储7月会议纪要,可能为未来加息路径提供更多线索。北京时间19:57,现货黄金下跌0.36%至1769.23美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.33%至1783.8美元/盎司;美元指数上涨0.23%至106.706。美元指数已经收复因上周公布的美国7月CPI数据显著回落而录得的跌势。几位美联储官员美坚称,他们将继续加息,直到高通胀得到控制,这帮助提振了美元。美联储7月会议纪要将在北京时间周四(8月18日)2:00公布。交易员预计,美联储在9月份的下次会议上至少加息50个基点,但连续第三次加息75个基点的可能性低于50%。市场还预计,美联储2023年下半年降息。美国隔夜公布的7月份房地产数据表现糟糕,但制造业快速增长。政策制定者可能会重申,他们将继续密切关注宏观经济发展,不会对单个数据反应过度。

打压2023年降息预期

市场上存在关于美国物价上涨速度已经见顶的预期,投资者想知道美联储是否希望利用7月会议纪要作为沟通工具,打压市场对美联储2023年降息预期。美国7月CPI年率较前值下滑0.6个百分点至8.5%,这一事实导致大多数投资者预计美联储9月月只会加息50个基点。但7月份就业和工资增长超出预期,近期股市反弹和其他金融指标显示,经济仍可能过于“过热”,无法让美联储感到安慰。美联储主席鲍威尔在7月下旬发布最后一份政策声明后对记者发表讲话,对再次大幅加息的可能性持开放态度。分析师将从会议纪要中寻找有关暗示。花旗分析师写道:“鲍威尔没有具体说明加息持续时间或允许放缓加息步伐的条件。这为在会议纪要中进行更广泛、更细致的讨论敞开了大门。”美联储7月政策会议纪要将为美联储9月政策会议奠定基调。如果美联储对加息前景看法变得更加鹰派,那么将对黄金产生一定的负面影响。

缘何可以放慢加息节奏?

7月会议纪要可能有助于澄清促使美联储官员在9月会议上连续第三次加息75个基点的可能理由,以及可能的因素导致他们下调加息幅度至0.5个百分点。为了促使美联储放慢加息步伐,9月会议前还将公布8月通胀数据,它需要进一步确认价格上涨速度已经渡过顶峰并开始下降。自7月会议以来,美联储官员们在公开声明中也强调了这一点。在本月接受美国银行调查的全球投资者中,近90%的人预计未来12个月通胀率会下降。但基金经理仍对经济前景持悲观态度,并且仍极度看跌股市——即使比上个月略低。在货币政策收紧期间民间将遭受多少痛苦——包括生活成本紧缩、实际工资削减、借贷成本上升或失业率上升——是一个很难准确预测的范畴,但通胀形势演变将决定资产未来走势。美国银行调查还显示,本月“最拥挤的交易”仍然是“做多美元”。美联储会议纪要都是会后三周才发布,虽然反映决策者之间的讨论细节,但显得过时。不过今年大部分时间里,美联储官员一直在以异常快的速度重塑货币政策,以应对逾40年未见的严重通胀,会议纪要也能反映这种日益增强的紧迫感。总而言之,尽管有越来越多的经济活动放缓迹象,但劳动力市场趋紧的情况应该会让美国央行继续采取积极的紧缩政策。如果会议纪要没有对利率前景提供任何新的见解,投资者可以避免押注下个月的具体加息幅度,黄金下行节奏将受到抑制。

现货黄金继续下看1759美元

小时图上看,金价料跌破1770-1765美元区间,并进一步下探1750美元附近密集支撑。日线上看,金价自1808美元开启调整((ii))浪,跌破((i))浪23.6%斐波那契回档位1778美元,后市料下探38.2%斐波那契回档位1759美元。

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