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现货黄金续走低,数据疲软难撼FED鹰派,除非见证此情景

分析 2022-10-26 14:05:2234外汇金融网外汇金融网

周二(10月25日),现货黄金价格续走低,尽管美国经济数据疲软引发更广泛衰退担忧,但依旧高位运行的通胀让投资者确信,美联储近期不会暂停加息脚步美联储不一定非要见证更多裁员,但确实需要看到薪资增速下降。

北京时间20:14,现货黄金下跌0.33%至1644.06美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.36%至1648.2美元/盎司;美元指数上浮0.05%至112.039。

标准普尔全球调查显示,美国10月商业活动连续第四个月收缩,这是美国经济在高通胀和利率上升的情况下走软的最新证据美国财政部长耶伦在谈到经济衰退时称“不能排除风险”但由于美国通胀依然高位运行,美联储近期暂停加息的预期不高,11月2日将连续第四次加息75个基点。

一些经济学家称表示,在通胀降至当前水平一半左右之前,美联储不应停下脚步供应冲击缓解时间难料美国9月整体CPI同比上涨8.2%,核心CPI同比增长6.6%如果考虑到美联储的首选指标——核心个人消费支出(PCE),通胀率看起来会稍好一些,该指标在8月份上涨了4.9%,低于2月份的5.4%高点。

但市场仍预计美国9月年化核心PCE将回升至5.2%Morningstar首席美国经济学家Preston Caldwell说:“经济受到了巨大的供应冲击,我相信供应问题会得到解决,但很难预测它的时间”美国能源信息署(

EIA)的冬季燃料展望显示,今年冬天,美国普通家庭可能会花费更多的钱来取暖使用天然气的家庭在10月至3月期间将花费931美元,比去年冬天增加28%,而取暖用油家庭将增加27%,使他们的账单金额附加到超过2300美元。

大多数经济学家预测,美联储将在12月份下调加息幅度至50个基点到2022年底,联邦基金利率区间将升至4.25%-4.50%,这与美联储“点阵图”中值预测相符但即便美联储官员已经开始考虑何时应该放慢加息步伐,任何利率政策变动生效都需要数月时间。

强势美元指数推动黄金走低,但随着下次美联储11月会议临近,以及有可能对12月份加息节奏作出调整,预计美元将企稳,黄金可能会维持在相对狭窄的区间内三季度GDP预期回暖,但来年不容乐观展望未来,将在本周四(10月27日)公布的美国国内生产总值(GDP)数据受到密切关注。

预计三季度美国GDP年化季率将显着提高至2.4%,有望暂时扭转前两个季度收缩态势美联储已经将利率从3月份的接近零提高到如今的3%至3.25%如果央行按照大多数市场观察家的预期行事,联邦基金利率上限即将触及4%,为15年来的最高水平。

德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan表示:“美联储官员已经表示,除非有‘明确且令人信服’的证据表明通胀放缓,否则没有暂停加息可能随着美联储继续积极收紧以控制持续飙升的通胀,我们预计明年第三季度经济可能会开始温和衰退,因为实际增长将下滑至负数,失业率将大幅上升。

”美联储为压低通胀不惜前置加息,目标是在2023年初实现实际联邦基金利率归正但这样做并非没有代价,市场预计美国经济明年可能走向衰退即便短期内美联储尚未预见政策转折点,黄金空头也会抑制大举建仓冲动必须看到薪资增速大幅下降

与此同时,劳动力市场继续表现出强劲的实力失业率为3.5%,与两年多前新冠疫情爆发前的水平相当尽管有报道称大型科技公司裁员,全美首次申请失业救济人数仍然很低亚特兰大联储的薪资增长追踪器显示,收入增速从2021年5月的3%飙升至2022年7月的6.7%。

不过,自夏季以来,工资增长趋于平稳,然后在9月降至6.3%职位空缺数量从3月份的近1200万个下降到8月份的1000万个,而25至54岁的劳动力参与率在今年有所上升凯斯特拉投资管理公司首席投资官Kara Murphy说:“劳动力市场是几十年来最紧张的,美联储不一定非要见证更多裁员,但确实需要看到薪资增速下降。

”对美联储而言,最好的情况是更多的工人开始寻找工作,再加上职位空缺的减少,应该会导致工资增长恢复正常这将有助于使通胀预期保持在美联储的2%目标附近,而不是逐渐失控有迹象表明,推动整体价格上涨的许多方面将在未来几个月降温,包括半导体供应量、卡车运输成本和房价。

一旦这些问题得到解决,价格上涨应该会放缓,美联储可能不需要那么激进来抑制需求ACY Securities首席经济学家Clifford Bennett表示,黄金在1600美元上方“相对稳定”如果未来几个月主权基金抛售压力消退,金价可能会在2023年大幅上涨至1850-2200美元。

现货黄金或下探1627美元小时图上看,金价触及1637美元,并有可能进一步下探1627美元,它们分别是1617美元-1670美元上行区间的61.8%和80.9%斐波那契回档位若金价重启升势,则必须尽快重新站上1650美元,它是上述区间的38.2%斐波那契回档位。

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