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6月8日财经早餐:美元冲高回落金价险守200日均线,美原油高位震荡等待EIA数据

分析 2022-06-08 09:16:4459经济新闻外汇金融网

周三(6月8日)亚市盘初,现货黄金在1850附近徘徊,隔夜因美元冲高回落,给黄金多头提供了反击机会,世界银行将今年全球增长预估下调至2.9%,警告“滞胀”风险,也给金价提供避险支撑,帮助金价守住了200日均线支撑;原油则高位震荡,目前交投于119.62美元/桶附近,隔夜美国原油期货结算价创13周最高,受助于供应担忧,包括与伊朗没有达成核协议,以及亚洲放松疫情封控后需求增长的前景;本交易日还需关注美国EIA原油库存数据的表现。商品收盘方面布伦特原油期货上涨1.06美元,结算价报每桶120.57美元,为5月31日以来最高,涨幅0.9%。美国原油期货结算价上涨0.91美元,报每桶119.41美元,为3月8日以来最高结算水平,涨幅0.8%。美国黄金期货收高0.5%,报1852.10美元。美股收盘情况道琼斯工业指数上涨264.36点,至33180.14点,涨幅0.8%;标普500指数上涨39.25点,涨幅0.95%,至4160.68点;纳斯达克指数上涨113.86点,涨幅0.94%,至12175.23点。

周三前瞻

事件方面,22:00 美国财长耶伦在美国众议院筹款委员会作证,讨论总统拜登的2023财年预算。

全球主要市场行情一览

美国股市周二尾盘上扬,连续第二日收高,科技股和能源股上涨,但塔吉特对库存过剩的警告让零售股在盘中大部分时间承压。苹果上涨1.8%,尽管稍早有消息称,在欧盟国家和立法者同意为手机、平板电脑和相机使用单一充电接口后,该公司必须在2024年之前更换在欧洲销售的iPhone接口。标普500科技股指数上涨1%,给指标股指带来最大提振。微软攀升1.4%。标普500能源股指数跃升3.1%,收于2014年以来的最高水平,因油价大幅上涨。塔吉特下跌2.3%,此前该公司表示,将不得不更大幅度打折,削减非必需品库存。周二交投震荡,三大股指早盘下跌,但市场正在从最近的大跌中反弹。Ingalls&Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示:“最近,我们看到了不错的反弹……总体来说,投资者现在感觉好多了。但市场仍处于拉锯状态,就像今年迄今看到的那样。”“在某个时候,市场将触底,然后将进一步走高,我们很难相信这会在短期内实现,因为有许多基本面问题笼罩着市场,”他称。“当然,就消费品股而言,今天从塔吉特传出的并不是好消息。”不过,塔吉特消息传出后,长期美国公债收益率急挫,因这推动一些人猜测,通胀最糟糕的时期可能已经过去。截至收盘,道琼斯工业指数上涨264.36点,至33180.14点,涨幅0.8%;标普500指数上涨39.25点,涨幅0.95%,至4160.68点;纳斯达克指数上涨113.86点,涨幅0.94%,至12175.23点。沃尔玛下跌1.2%,标普零售股指数下跌1%。周五将公布的消费者物价数据料显示,5月通胀仍在高位,不过扣除食品和能源的核心消费者物价同比可能小幅下降。并非所有零售股都下跌。百货连锁店科尔百货(Kohls)跳涨9.5%,此前有消息称,该公司与零售店运营商Franchise Group正就出售公司进入了排他性谈判,交易估值近80亿美元。

贵金属

金价周二上涨约0.6%,回升至1850上方,因美元回吐部分涨幅,而投资者则为本周晚些时候公布的美国通胀数据做好准备,以获取美联储升息轨迹的线索。美国黄金期货收高0.5%,报1852.10美元。美元指数从高位回落,提振黄金对海外买家的吸引力。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn将金价上涨归因于逢低买盘,此前金价曾跌破1850美元,且美元小幅回落。Haberkorn补充称,“但市场知道,金价目前上行空间似乎有限,要等着看美联储将采取多大力度的措施,或者他们是否会发布任何新声明。”投资者等待周五公布的通胀数据,以寻找美联储加息轨迹的线索,预计他们将在6月14日至15日的货币政策会议上将利率上调0.5个百分点。尽管黄金被认为是一种对冲通胀的工具,但加息仍是一个潜在的不利因素,因为这将导致持有非孽息黄金的机会成本上升。

原油

油价周二上涨约1%,美国原油期货结算价创13周最高,受助于供应担忧,包括与伊朗没有达成核协议,以及亚洲放松疫情封控后需求增长的前景。接受访查的分析师预计,上周美国原油库存下降。这可能会进一步支撑油价。瑞穗能源期货执行董事Robert Yawger表示,EIA报告中的“几个数字接近纪录低位”,包括美国可能的原油库存、俄克拉荷马州库欣的原油库存,以及战略石油储备(SPR)的原油库存。布伦特原油期货上涨1.06美元,结算价报每桶120.57美元,为5月31日以来最高,涨幅0.9%。美国原油期货结算价上涨0.91美元,报每桶119.41美元,为3月8日以来最高结算水平,涨幅0.8%。美国表示,伊朗在解除制裁方面的要求,阻碍了重启2015年核协议的进展。分析人士表示,达成协议可能会使全球石油供应量增加100万桶/日。EIA预计,2022年美国原油产量和石油需求都将上升。中国需求将复苏的预期也支撑了油价。在在经历了两个月的封控后,北京和上海正在逐步恢复正常。此外,分析师对石油输出国组织(OPEC)和盟友组成的OPEC+联盟提高产量目标能否缓解供应紧张也持怀疑态度。高盛将2022年下半年至明年上半年的布兰特原油价格预测上调10美元,至每桶135美元,理由是结构性供应短缺仍未得到解决。

外汇

美元指数周二冲高回落,盘中一度创近两周新高至102.84,但后来回吐全部涨幅,收报102.34,华尔街股市收复稍早失地,人们愈发希望通胀可能已经触顶,但美元兑日元创下20年最高。塔吉特的下跌限制了美国股市的涨幅,但一些投资者将零售商的盈利预警视为消费者面临的价格压力可能开始缓解的迹象。较长期美国公债收益率也有所回落,因通胀放缓可能会让美联储放缓加息计划,隔夜曾触及三周半最高,因市场担心美联储将继续积极加息,以对抗通胀。Globalt Investments高级投资组合经理Thomas Martin表示:“市场正在消化的预期是,美联储将兑现其承诺的几乎所有行动,但话虽如此,人们开始意识到,通胀可能已经触顶,并可能开始回落。”“零售商正面临库存积压的问题,会看到一些价格下降,因此美债收益率至少在当前水平已经停滞不前。”美国5月消费者物价指数(CPI)将出炉,投资者将密切关注这一最新通胀数据。欧元兑美元攀升0.14%,报1.0709美元。在5月13日创下105.01的近20年高位后,美元指数已回落至102附近,但上周五强劲的就业报告帮助美元实现了三周来的首次周线上涨。美元兑日元一度触及132.99的2002年4月3日以来新高。由于美日两国央行政策路径的差异,美元兑日元一直在走强。日本央行行长黑田东彦周二重申了他的观点,即如果日元走势不太剧烈,日元疲软对日本经济有利。纽约尾盘,美元兑日元上涨0.55%,收报132.59,英镑兑美元收报1.2589,涨幅约0.5%。英镑兑美元此前一度跌至近三周最低。英国首相约翰逊昨日在信任投票中涉险过关,令其政治地位被削弱。澳元兑美元上涨0.5%,至0.730美元。此前澳洲联储宣布以22年来最大的幅度加息,并表明将会进一步紧缩政策,因该行正在努力抑制急剧上升的通胀,其措施令市场震惊。投资者将关注周四的欧洲央行会议,美联储将于下周宣布政策。

国际要闻

美财长耶伦称美国通胀水平“不可接受”,恐会保持在高位①美国财政部长耶伦对参议员表示,美国面临“不可接受的通胀水平”,需要采取适当的预算立场在不损害经济的情况下帮助抑制通胀压力。她补充称,通胀可能保持在高位,但她寄望物价涨幅将很快放缓。②耶伦称,美国几乎不可能使自己免受石油市场冲击的影响,比如俄罗斯入侵乌克兰造成的冲击,因此转向可再生能源非常重要。③耶伦还表示,美国正与欧洲国家进行“非常积极的”讨论,目标是限制俄罗斯可以通过出售石油获得的收入。美国至6月3日当周API原油库存意外增加数据显示,美国至6月3日当周API原油库存增加184.5万桶,预期为减少180万桶;API精炼油库存增加337.6万桶,预期为增加56.7万桶;汽油库存增加182.1万桶,预期为增加28.3万桶。叙利亚和俄罗斯空军举行联合军演当地时间6月7日,叙利亚空军同俄罗斯空军举行联合军演。在演习中,叙利亚战机在俄罗斯战机的掩护下,锁定敌方战机并摧毁,同时首次演习了在夜间击中空中目标。此外,叙利亚和俄罗斯战机进行了联合巡逻,巡逻了叙利亚的南部、东部、北部领空,以及戈兰高地附近领空。据悉,俄罗斯苏-35、苏-34、苏-24M战机及叙利亚米格-23M、米格29战机参与了此次演习。美国4月贸易逆差降幅为近九年半来最大,或将给第二季增长带来提振美国4月贸易逆差下降19.1%至871亿美元,下降幅度为近九年半以来最大,逆转了3月份的飙升势头,表明贸易可能正在回到一种更正常的模式。出口跳升至纪录高位,令贸易有望对第二季经济增长做出贡献。政府还修订了几年来的贸易数据,这可能导致第一季GDP被向上修正。世界银行将今年全球增长预估下调至2.9%,警告“滞胀”风险世界银行将2022年全球经济增长预估下调1.2个百分点至2.9%,并警告称俄罗斯入侵乌克兰加剧了新冠疫情造成的破坏,许多国家可能面临经济衰退,目前全球经济可能正进入“增长疲弱、通胀上升的漫长时期”。世界银行行长马尔帕斯表示,全球经济增长正受到战争、亚洲防疫封控、供应链中断和滞胀风险的冲击。乌东北顿市激烈巷战还在持续,泽连斯基称将收复所有领土乌克兰总统泽连斯基表示,乌克兰将为收复被俄罗斯军队占领的所有领土而战,而乌军还在北顿涅茨克的残酷巷战中艰难地守护阵地。莫斯科说俄军一直在推进。俄罗斯国防部长绍伊古称,俄罗斯占领的乌克兰港口别尔江斯克和马里乌波尔已经准备好恢复粮食出口。俄罗斯提高东部主要港口的石油出口,以帮助抵消欧盟禁令影响三位知情人士对路透表示,俄罗斯正将其东部主要港口Kozmino的石油出口增加约五分之一,以满足亚洲买家激增的需求,并抵消欧盟制裁的影响。消息人士称,额外的供应将使Kozmino在未来几个月将总装船量增加到约90万桶/日,今年迄今的平均装船量约为75万桶/日。2021年Kozmino的装船量约为72万桶/日。因交易前景不明朗,马斯克暂停为收购推特寻求新融资知情人士表示,由于围绕交易的不确定性,马斯克寻找新融资以降低自己在440亿美元推特收购中的出资规模的努力已暂停。马斯克一直威胁要退出这笔交易,除非推特提供数据来支持其称虚假或垃圾账户在用户群中所占比例不到5%的估计。融资活动暂停是第一个明确的迹象,表明马斯克的威胁正在干扰将帮助完成交易的步骤。到目前为止,推特坚称,马斯克一直在履行合同规定的义务,包括帮助交易获得监管机构的批准。美联储隔夜逆回购工具使用量激增至创纪录新高①由于投资者仍在寻找安置短期现金的地方,美联储隔夜逆回购使用量再次达到历史高位。②98位参与者进行了总计2.091万亿美元的逆回购操作,前高点是5月23日创下的2.045万亿美元。周二的数字比前一个交易日高出513亿美元。③由于美国征税行动放大了国库券市场的供需失衡,货币基金继续涌入美联储的信贷工具。尽管美联储本月加息并进行缩表,但美联储的逆回购操作安排仍是充斥避险资金的市场避风港。④即使金融环境收紧,这些失衡也不可能很快消失。美联储官员曾经说过,鉴于货币市场基金可能比银行更快地传导利率上升的影响,在加息后对此类工具的需求可能会增加。这是因为银行提高存款利率的幅度较低,这会刺激资金流向货币市场。巴克莱和Wrightson ICAP的华尔街策略师估计,隔夜逆回购的余额可能在未来几个月达到2.5万亿美元。

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